¿Qué son y cómo se deben solicitar reglas de derivación?

Se pueden crear reglas de derivación para que los leads que ingresan desde una web se asignen automáticamente a distintos usuarios.

Para eso es necesario filtrar algunas condiciones para crearlas.

Todos los leads ingresan con algún origen al CRM. Generalmente este es el campo que indica quién es el proveedor o desde qué integración ingresa este dato.

La otra condición importante para crear reglas es el sub-origen. Generalmente esto corresponde al nombre de la campaña o formulario del cual se toma el lead.

Estas son las dos principales condiciones para crear una regla. Si solicitan una regla y especifican el origen y sub-origen con el que van a ingresar esos datos, podemos crear una regla para que se distribuya porcentualmente entre distintos usuarios.

Existen otros indicadores que se pueden tomar para crear una regla (siempre y cuando los leads vengan con esta información), como por ejemplo producto, comentario o localidad.

Las reglas funcionan de manera lógica, en orden y con palabras claves. A veces no es necesario poner el nombre del sub-origen completo por ejemplo, con poner una palabra clave alcanza. 

Se debe tener en cuenta que una diferencia de caracteres en la regla puede hacer que no corran o no se asignen correctamente

Con esta información, se pueden pedir reglas a soporte@tecnom.com.ar , siempre explicitando el origen y sub-origen de los datos, el porcentaje de distribución y entre qué usuarios se distribuir esos datos.