En el Panel de Resumen de Acciones los supervisores verán los movimientos que hicieron los vendedores en un período determinado.
Para ingresar al mismo deben dirigirse al final de la pantalla del panel de supervisor, donde se encuentra el apartado de Reportes y tableros y seleccionar el último botón: Resumen de acciones:
En primer lugar se debe seleccionar el período de tiempo deseado.
El reporte se divide en 4 grupos (grandes columnas) y se mide la Carga, Gestión y Finalización:
- Clientes Nuevos: cuenta los clientes que se dieron de alta en ese período que se filtró, es decir que no se tomaron de los clientes previamente cargados. Se sumaron a la "cartera total" de clientes cargados.
- Cotizaciones: cuenta la cantidad de vehículos que se presupuestaron en ese período.
- Procesos comerciales Nuevos: cuenta la cantidad de casos que se crearon nuevos en el período, no necesariamente son clientes nuevos del período sino que pueden ser clientes cargados previamente pero se contarán los procesos comerciales nuevos para un cliente.
- Gestión y Seguimiento: cuenta la cantidad total de clientes "gestionados" en ese período, es decir que durante el período analizado, la cantidad de acciones o gestiones que se marcaron. La columna replanificaciones cuenta los clientes que fueron "pateados" por los vendedores, es decir que sólo le cambiaron la fecha de próxima acción y no registraron nada en el CRM. Finalización se mide en Vendidos y No vendidos dentro del período seleccionado.
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