¿Cómo configurar los equipos de ventas?

Para la configuración de Equipos es necesario que todos los usuarios (gerentes, supervisores y vendedores) estén dados de alta en el sistema, para ello ingresar a ¿Cómo dar de alta un usuario?

Una vez creado, el líder CRM debe ingresar al Engranaje → Configuración Inicial→ Configuración de equipos:

Luego, ingresar al equipo. Agregar a los vendedores, líder y externos.

ROLES

• Vendedor: El vendedor debe pertenecer a un solo equipo por vez, ya que en caso de estar en 2 equipos, sus ventas se duplicarán en los reportes y traerá problemas de métrica
• El supervisor: Debe clickearse sobre el logo de la persona con el signo +: y buscar el nombre y apellido del supervisor que previamente tiene que estar dado de alta en el sistema.
• Externo: Visualiza la misma información que el supervisor, pero no suma ventas al equipo. Está creado para roles de gerencia/marketing etc.

Además, podrá configurarse el tipo de venta (Plan, 0km, Usado o algún tipo de servicio de ventas)

Esta configuración es la que permite que los usuarios pertenecientes a dicho equipo tengan habilitada la opción de cotizar los distintos tipos de ventas.