Instructivo implementación NO-CODE
Requisitos
- El cliente debe contar con un ordenador/servidor con salida a Internet.
- El cliente debe contar con una cuenta de Google activa.
- El cliente debe poder realizar bajadas de archivos (reportes) de extensión .csv (necesariamente) históricas para cada entidad que desee/se necesite integrar.
Esas bajadas se realizarán de manera automática (job, herramienta/servicio/desarrollo propia/o, etc) o manual, pero debe poder resolverla el cliente.
Procedimiento/Consideraciones:
- El cliente realizará la bajada de los archivos/reportes .csv en el ordenador/servidor mencionado anteriormente, dentro de una estructura de carpetas/directorios definida por TECNOM.
- Se realizará la bajada de un archivo por entidad a sincronizar, cuyo nombre definirá TECNOM (ej. clientes.csv, unidades.csv, ventas.csv, etc).
- Estos archivos/reportes tendrán un formato en “crudo”, es decir con los campos/columnas que el cliente tenga para cada entidad, no se exige ninguna estructura en particular, es TECNOM quien se encarga de realizar el mapeo posterior correspondiente.
- La frecuencia de las bajadas de c/archivo (generación de c/reporte) la definirá el cliente en base a los movimientos de cada entidad.
- Todas las bajadas que se realizarán son históricas (por el momento no se podrán enviar solo novedades). Esto significa que cada vez que se genera un nuevo reporte/archivo, este reemplazará el anterior generado y siempre debe contener el 100% de los datos.
- Dentro del ordenador/servidor del cliente se instalará la aplicación de escritorio de Google Drive (configurada y autenticada con la cuenta de Google del cliente) para realizar la sincronización automática de los archivos/reportes .csv locales alojados allí con la nube del Drive.
De esta manera disponibilizamos los archivos/reportes .csv en internet. - TECNOM le compartirá a la cuenta de Google del cliente una receta de AppScript (un archivo con un script de Google) que correrá constantemente, como un job, sobre el Drive del cliente.
Este job se encargará de procesar todo nuevo archivo .csv que se suba a la carpeta específica del Drive de google (sincronizada automáticamente con la carpeta local del servidor) y volcarlo sobre un archivo de hoja de cálculos de Google único (SpreadSheet). - Finalmente, TECNOM sincronizará los datos desde ese Spreadsheet único y realizará la importación correspondiente de los mismos hacia el CRM.
En ese spreadsheet único habrá una hoja por c/archivo sincronizado, es decir por cada entidad.
Entidades:
Importante - Cada entidad debe tener un ID único e Irrepetible
- Usuarios / Vendedores
- Sucursales / Talleres / Ubicaciones-Depósitos
- Clientes
- Ventas
Este recurso depende obligatoriamente de los clientes (es decir que se deben sincronizar clientes previamente para poder sincronizar ventas); y opcionalmente de los vendedores y las sucursales. - Unidades - Este recurso, opcionalmente, puede vincularse con ventas, clientes y sucursales.
- Servicios - Este recurso depende obligatoriamente de los clientes, de las unidades y de los talleres; opcionalmente de los usuarios/vendedores (conocidos, para este caso, como asesores de taller).
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