La venta cruzada es un aliado fundamental para la rentabilidad del negocio y por eso merece tener una unidad de negocio específica, las más comunes son: seguros
, accesorios
, etc.
Hoy te traemos la solución para gestionar y cotizar tus seguros .
Aumenta la rentabilidad y fideliza con la gestión de venta cruzada.
Visualiza todas las cotizaciones en un solo lugar.
Analiza y toma decisiones con el panel de Marketing
Por eso incoporamos la opción de poder registrar los clientes interesados en Seguros como también en caso de ser necesario realizarles una cotización por este nuevo producto.
Cómo realizar una cotización por Seguros:
Al realizar un nuevo caso comercial existe la posibilidad de dar de alta un interesado y también, en la misma pantalla, poder marcar para presupuestar el "Seguro".
Luego de clickear en el check la opción de Seguro, el usuario podrá indicar el Tipo de seguro que desea cotizar, que previamente estén cargados en el sistema como tipos de productos a cotizar.
En el ejemplo se ven Terceros completo, con Granizo y Todo riesgo pero se podrían agregar todos los que comercializan.
*en la imagen se ven seguros de marca "La Caja" pero son solo de ejemplo, se podrán dar de altas todas las marcas que desee el concesionario. |
En la visualización de la oportunidad agendada que está siendo gestionada en el tablero del Vendedorse verá como "Cotizado" y a la vez aclaramos qué tipo oportunidad es el que estamos viendo con la leyenda “Tipo” y en este caso aclarando “Seguro”.
El “filtro avanzado” ya sea del tablero del vendedor como el del supervisor poseen entre las unidades de negocio el tipo “Seguro”:
Pasos para configurar la opción para poder cotizar seguros:
- Deben comunicarse con el equipo de Soporte de Tecnom para que configure el nuevo producto a cotizar.
- Luego, una vez que aparezca el producto el líder o administrador del sistema dentro del concesionario debe indicar qué equipo va a trabajar dicha Unidad de Negocios tildando el checkbox Seguros:
- De esta manera cualquier vendedor del equipo seleccionado podrá realizar una cotización por Seguros.
Cómo se marca un caso de Seguros vendido y cómo se vé posteriormente:
A la hora de marcar una venta veremos Nro de poliza y un campo monto de la operación:
La visualización del panel de vendidos del Tablero del Vendedor se ve de la siguiente manera y se vé el tipo de Seguro vendido y la información importante de la venta.
Cómo se vé en los reportes:
-Panel de Marketing:
Dentro del panel de Marketing también permite filtrar por tipo de venta “Seguro” y de esta forma se mostrarán los distintos gráficos y estadísticas pero únicamente de este tipo de negocio.
-Grilla de reportes
En las grillas de los distintos reportes aparecerán el "Tipo de proceso Comercial: Seguro" y también en el caso que se haya realizado, en la columna "Cotización" el tipo de producto cotizado (por ejemplo: Terceros completo, Todo riesgo, Seguro Hogar, etc)
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