¿Cómo disminuir clientes duplicados en la base de datos del CRM?

Los clientes duplicados en la base es un problema muy común. Es dificil mantener la base limpia ya que hay muchos factores que pueden hacer que en el día a día y con un flujo constante de nuevos leads que ingresan compliquen este objetivo.

Sin embargo en este artículo vamos a ver algunas prácticas que pueden ayudar a mantener una base de clientes ordenada.

En primer lugar, recomendamos visitar estos artículos que explican cómo el sistema alerta cuando detecta una coincidencia entre los datos de un lead nuevo que recién ingresa con los datos de un cliente ya registrado en la base:

• ¿Cómo visualizar una posible coincidencia desde el panel de supervisor?
• ¿Cómo atender un posible cliente duplicado desde el panel de vendedor?

 También existen otras prácticas que pueden ayudar a evitar la carga de clientes duplicados en la base.

1. Autocompletar:
   En el caso de que la opción “autocompletar búsqueda” esté activa en el CRM, los vendedores encontrarán que al momento de cargar datos un cliente nuevo por carga manual, el sistema les va a sugerir y autocompletar con las coincidencias que encuentre en la base de datos. Esto aplica para los campos “Nombre”, “Celular”, “Teléfono” y “email”:
   

   Recomendamos que al momento de cargar un cliente de forma manual se tome un momento para corroborar si ese cliente ya está registrado en la base de datos del CRM

2. Buscador:
   En el caso de que lo tengan habilitado, van a poder utilizar también el buscador general del sistema, en la sección superior de su pantalla:
   
   
   Colocando un nombre o un teléfono encontrarán todas las coincidencias e información que haya en la base. En el caso de que encuentren al cliente que están buscando, tienen la posibilidad de generar un nuevo caso comercial a ese cliente existente ingresando a su ficha y clickeando en la opción que aparece dentro de la ficha de los clientes “para crear un nuevo proceso comercial haga click aquí:
   
   
   

   De esta manera, dentro de la misma ficha del cliente aparecerán distintos casos comerciales que van a reflejar el historial completo de contactos del cliente con representantes del concesionario.