¿Cómo crear una campaña de plan de ahorro?

Esta funcionalidad esta prevista para que pueda ser usada solamente por la persona que tiene el rol de Supervisor / Administrador.

Una campaña de Plan de Ahorro es un conjunto de suscripciones que tienen en común una acción a realizar. La creación de la misma puede provenir de diferentes lugares:

• Generar una nueva campaña desde el Panel del Supervisor o Administrador que está a la derecha en la Pantalla

Al hacer un click en "Nueva Campaña" surge la siguiente pantalla:

En dicha pantalla podremos generar campañas (las mismas se pueden generar por número de suscripción o por número de grupo y orden):

• Número de Suscripciones 
• Numero de Grupo y Orden

Seleccionamos la correspondiente según cada caso.

Una vez copiado dichos números surge un proceso de validación de los mismos, es decir, si el sistema puede asociar la suscripción o grupo y orden, a algún cliente que está en la base de datos. En dicho proceso puede encontrar asociaciones a clientes o no. En ambos casos se da una descripción.

Sigue en (*).

• Otra manera de generar una campaña de Ahorro es a través de una ya generada con anterioridad.

En este caso, tenemos la Campaña de Scoring de Mayo del 2018, en la misma podemos seleccionar los que aprobaron el scoring (Click en el número 26), y establecer una nueva campaña de llamado a cuota dos por ejemplo. A continuación se expondrán una serie de imágenes explicativas del caso.

Seleccionamos los clientes, y generamos una nueva campaña desde el Menú "Más Opciones", en ese momento se desplega una lista, la cual tiene la opción de generarla.

Luego está, como ya mencionamos, el proceso de validación.

(*) Seguir a partir de este paso: Luego del proceso de Validación.

El siguiente paso es crear una nueva campaña o asignar los casos a una campaña existente.

Elegís la opción que deseada. 

Sigamos el ejemplo de crear una nueva campaña.

Surge una pantalla en donde se elige el tipo de campaña que queremos hacer, el título de la misma, una breve descripción, quienes son los responsables de gestionarla, y si existe un periodo en donde se tendría que realizar.

El último paso es aceptar la campaña nueva.

Luego se podrá visualizar la misma en el panel del Supervisor, y en los paneles de los operadores asignados a la misma.

Si elegimos la opción de asignar casos a una campaña ya creada, surgirá una lista desplegable con todas las campañas existentes que estén abiertas y tengo que seleccionar el nombre de la campaña que quiero que se asignen estos casos.