Tecnom Ahorro ofrece la posibilidad de importar la base de datos de la Cartera de Planes de Ahorro a través del archivo que se extrae desde la Terminal de la empresa en unos simples pasos.
Para realizar esta acción, debe ingresar en el modulo "Importaciones" del sistema, que se encuentra en la barra lateral de navegación a la izquierda de la pantalla.
Ingresando en el menú Importaciones, ingresará a la siguiente pantalla.
Al seleccionar el importador de cartera de planes de ahorro surge la siguiente pantalla que indica una condición necesaria para realizar esta acción.
En dicha sección nos informa que para realizar la importación tengo que subir en primera instancia el archivo Excel a Google Drive. Para conocer como realizar esta acción consulte el siguiente artículo.
Luego de subir el archivo de la cartera a Google Drive y abrirlo, hay que asegurarse que el mismo tenga los permisos necesarios para poder realizar la importación. Para saber la metodología para cambiar los permisos consulte el siguiente artículo.
Una vez que el archivo de la Hoja de Cálculo de Google contenga los permisos necesarios, se tiene que copiar y pegar el Link de la Hoja de Cálculo en el campo que surge en el sistema.
Una vez pegado el Link del archivo en el campo donde dice "Google Sheet Id", el software nos permitirá presionar el botón "Importar".
Por último, el sistema pasará por un proceso de validación interna de datos, en donde verifica la coherencia de los mismos, y nos menciona cuantos datos fueron importados y cuantos no.
Como se puede visualizar, luego de realizar la importación, se tiene la posibilidad de ingresar en un archivo, en el mismo se especifica el porqué no importó algunos planes. De esa manera puedo corregir el dato erróneo en el archivo original y volver a realizar la importación de dichas suscripciones.
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