Una campaña está compuesta por una serie de gestiones que tienen que trabajarse bajo una modalidad en común, como por ejemplo gestionar la mora, realizar los scoring a los nuevos planes, invitar a licitar, entre otras.
El rol del usuario encargado de trabajar las gestiones contenidas en una campaña es el rol de Operador.
Las gestiones de una o varias campañas se pueden operar de diferentes maneras:
- Por un lado, hay que aclarar que la función principal del sistema es la atención de las gestiones contenidas en una campaña.
Cada gestión es una linea del panel del operador, es decir, un cliente. En cada renglón aparecen datos de contacto e información del plan. Luego para empezar a trabajar estas gestiones hay que clickear el botón "Atender" que está a la derecha en cada cliente.
Allí surge una pantalla que te permite trabajar la gestión. Se podrá visualizar el número de teléfono al que se tiene que llamar para gestionar la consulta, hacer algún comentario sobre la misma, el historial de acciones de esa gestión, adjuntar archivos a la gestión (puede ser el audio de la llamada, imagen del DNI de la persona, entre otros), ver información sobre el plan que posee dicho cliente y, por último, dar un resultado de la gestion.
Al clickear alguno de los dos campos que aparecen al final de la pantalla, te permite guardar los datos de la gestión y seguir con la siguiente de una manera muy ágil. Tenes la posibilidad de finalizar dicha gestión o solamente dejar un comentario.
Si se selecciona "Finalizar gestión", surge una lista desplegable con las diferentes opciones para indicar el resultado de la misma.
Hay que seleccionar la opción requerida y luego de esto, se va a poder acceder al botón "Guardar y siguiente", permitiendo de esta manera trabajar con la gestión siguiente. Si elegis la opción finalizar la gestión es condicion necesaria seleccionar un resultado de la lista que se desplega.
Los resultados varían de acuerdo a la tipología de la campaña que estamos trabajando.
- Por otro lado, en el panel del operador se pueden filtrar gestiones/clientes bajo algún criterio (Apellido y/o Nombre, Resultado de la Gestión) en el buscador que esta situador en la parte superior a la derecha de la pantalla.
Dicho buscador funciona sobre los datos volcados en la pantalla, mientras que el buscador que se encuentra en la parte superior del sistema, busca datos en toda la base del mismo.
- Por último, se pueden editar los datos de los clientes.
Para realizar dicha acción, hay que ingresar en la ficha del cliente de cada gestión. Para ello hay que hacer click en el nombre del cliente que aparece en azul.
Al hacer click en el nombre del cliente, surge la siguiente pantalla que nos brinda la posibilidad de editar datos.
Como se puede observar en la pantalla, existe un botón a la derecha que permite editar los datos del cliente.
Para poder finalizar dicha acción, es necesario clickear el boton "Guardar" que está en la parte inferior de la pantalla.
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