Importación masiva de consultas

La herramienta de de importación de consultas masivas, se configura por usuario y dicha configuración debe realizarla el líder CRM. Mirá cómo hacerlo: ¿Cómo configurarle a un usuario el importador manual de consultas?

¿Cómo cargar oportunidades a través del Importador manual?

Para acceder a el hacer Click en Menú - Comercial /Supervisor:

Una vez allí se mostrará una tabla de Excel donde deberá cargar o copiar los datos que desea subir, si no se coloca la fecha en la primera columna, se subirán el día y hora en que se realiza la carga de datos, y si se coloca una fecha a futuro, se mostraran los leads a los usuarios la fecha que hayan colocado. 

Los campos obligatorios son Nombre y apellido, al menos un medio de contacto y el origen

Una vez completas las columnas en el orden correspondiente, se van a validar los datos, si no existe error va a aparecer en verde, y si existe algún dato incompleto o erróneo en rojo.

Luego de la validación la herramienta solicitara seleccionar una opción de distribución, si en el CAMPO VENDEDOR se asigno a un usuario al momento de la carga, se asignara automáticamente. En caso contrario deberán seleccionar entre las que la herramienta brinde.

Luego de presionar Importar datos y asignar se mostrará un mensaje donde da por importadas las consultas.