¿Cómo cargar y configurar usuarios en sistema a través del importador?

El usuario líder o administrador, debe ingresar a Menú - Administrador CRM - Otros Temas - Importadores:

En Configuración, seleccionar Sistema CRM y clickear en Usuarios del Sistema:

Allí se podrán completar las columnas en una grilla que permite Copiar/Pegar desde un excel: 

Una vez cargados los datos, deberá clickear en el botón Siguiente y se completaran los usuarios en el sistema.

Luego, deben configurarse en los equipos para que puedan trabajan. 

Creación/Configuración de equipos:

Para la configuración de Equipos es necesario que todos los usuarios (gerentes, supervisores y vendedores) estén dados de alta en el sistema.

El líder CRM debe ingresar al Engranaje → Configuración Inicial→ Configuración de Equipos

Luego, seleccionar Nuevo Equipo, y configurarlo:

Luego, ingresar al equipo. Agregar a los vendedores, líder y externos.

ROLES

• Vendedor: El vendedor debe pertenecer a un solo equipo por vez, ya que en caso de estar en 2 equipos, sus ventas se duplicarán en los reportes y traerá problemas de métrica
• El supervisor: Previamente debe haber sido agregado como vendedor (solo entonces, aparecerá como opción para agregar como supervisor). Sus ventas suman como parte del equipo.
• Externo: Visualiza la misma información que el supervisor, pero no suma ventas al equipo. Está creado para roles de gerencia/marketing etc.

Además, podrá configurarse la venta de PLAN, 0KM o USADOS.

Esta configuración es la que permite que los usuarios pertenecientes a dicho equipo tengan habilitada la opción de cotizar los distintos tipos de ventas.