Desde Tecnom Nubux es posible que el administrador o líder importe una base de clientes para sumar al sistema y realizar gestiones o seguimientos. Recomendamos que utilicen esta funcionalidad cuando deseen cargar varios clientes en un mismo momento al sistema.
¿Cómo importar clientes en Tecnom Nubux?
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Para importar clientes se debe ingresar a Menú - Administrador CRM - Importadores |
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Se abrirá la pantalla de importadores y debe seleccionar el apartado de Clientes: |
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Se abrirá el importador manual, en donde se debe copiar y pegar el archivo desde Google Spreadsheet (copiando el Id del archivo) o copiando y pegando la información en las columnas correspondientes: |
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Una vez que se completa la información, sólo debe clickarse el botón naranja de Importar. |
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Nota: Es necesario que aquella persona que vaya a realizar la acción de importar clientes, esté configurada en el apartado de Integraciones - Importación Manual para poder hacerlo y tenga el rol de administrador o líder CRM. |
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