Posibles errores al cargar oportunidades desde el importador de Boxes

En el producto Boxes el administrador o líder tiene la posibilidad de importar Oportunidades, principalmente en aquellos casos que el CRM no tenga conexión con DMS y necesiten subir información histórica para trabajar.

Posibles errores al cargar oportunidades

El primer error que puede ocurrir, es que no se respete el orden en que se debe importar las diferentes entidades: Cliente - Unidad, Oportunidades o Servicios.

Antes de importar Oportunidades o Servicio se debe importar Cliente - Unidad. En caso, por ejemplo, que se quieran subir Oportunidades sin haber subido previamente los Clientes - Unidad, esas Oportunidades, no serán aprobadas por el importador, las mismas no se cargarán y se informará que no se encuentra Unidad Asociada a la Oportunidad.

En caso de intentar cargar oportunidades antes de haber subido la información de Cliente y Unidad, el sistema mostrará el siguiente error: 

Otro posible caso de error es que  se haya cargado en la planilla de Oportunidades del importador un contenido diferente al cargado en las configuraciones en las tablas referenciales. Tipos de Operación, Taller, Asesores, Cargos, etc. 

Para que este tipo de errores no ocurran, el contenido en las tablas referenciales, debe ser exactamente igual al que se carga en el campo del importador. 

Nota: Los errores más comunes se dan por no revisar formatos de datos, por no haber cargado las tablas referenciales en la configuración de Boxes, por haber cargado las tablas referenciales pero no haber puesto en el importador los datos exactamente igual cargados que en el configuración de las tablas referenciales.

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