Para poder aprovechar clientes históricos en Tecnom Boxes previamente deben ser dados de alta en el sistema, para ello es importante respetar siempre el orden de los importadores.
Para comenzar a utilizar los importadores se deberá completar un Template de Oportunidades, previamente debería haber subido los Clientes-Unidades.
.
Recordar que cuando se carguen los datos en el template se deberán respetar los formatos y los datos que se cargaron en la configuración en las tablas referenciales.
Importante - Columnas Template Oportunidades: Se deben respetar y dejar las mismas columnas siempre, aunque alguna de ellas están vacías. La información que surja de reportes de su DMS o Sistema de gestión se deben acomodar en las columnas del importador.
Una vez cargados todos los datos en el Template de Oportunidades se procederá a realizar la importación. Se recomienda copiar para importar segmentos de datos de 3500 registros. Copiado los registros a importar, se deberá posicionar en el CRM en el importador de Oportunidades y Pegará el segmento copiado.
Luego podrá presionar el Botón Importar, el importador le informará cuántos registros fueron importados correctamente. El caso que algún registro no se haya importador, el importador informará la razón por la cual el o los registros no fueron importados Ver Posible Error.
| 1 |
Cargar todos los Usuarios que usaran el sistema de Boxes |
| 2 |
Cargar todas las tablas referenciales que se encuentran en el la configuración de Boxes
|
| 3 | Armar el template para importar Oportunidades respetando todas las condiciones que se describen en el Template. |
| 4 | Revisar los datos a importar formatos ej fechas dd/mm/yyy, que se encuentren dados de alta y activos los vendedores, y que los datos que se cargaron en las configuración, se hayan cargado igual en en el importador |
| 5 | Importar |
| 6 | Revisar en caso que no hayan pasado algún registro el motivo y volver a repetir el proceso |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.