En ciertos casos puede suceder que un lead ingresa con un origen erróneo o un origen que no se aplica a las consultas que están cargadas en el sistema.
Como administradores o líderes del sistema, es posible editar ese origen para poder de ese modo tener las consultas mejor segmentadas para luego generar campañas de valor para nuestra empresa.
¿Cómo modificar el origen de un lead ya atendido?
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Tenemos que ingresar a la ficha del cliente y desplegar el caso comercial que queremos editar. Ahí vamos a encontrar la sección donde indica el origen, y al colocar el mouse por encima va a aparecer el botón de “editar”: |
| 2 | De esa manera se nos va a abrir un cuadro de diálogo donde vamos a poder buscar y seleccionar el nuevo origen que queremos asignar al caso comercial |
| 3 | Una vez seleccionado, sólo debe clickearse y Modificar: |
| Nota: Según la configuración del CRM puede que esta función solo la puedan realizar usuarios con rol Administrador CRM |
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