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Disponible para Usuario Líder o Administrador CRM |
Para poder aprovechar clientes históricos en Tecnom Boxes previamente deben ser dados de alta en el sistema, para ello es importante respetar siempre el orden de los importadores.
Para comenzar a utilizar los importadores se deberá completar el Template de Servicios previamente debería haber subido los Clientes-Unidades.
Recordar que cuando se carguen los datos en el template se deberán respetar los formatos y los datos que se cargaron en la configuración en las tablas referenciales.
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Importante: Se deben respetar y dejar las mismas columnas siempre, aunque alguna de ellas esté vacía. La información que surja de reportes de su DMS o Sistema de gestión se deben acomodar en las columnas del importador. |
Una vez cargados todos los datos en el template de servicios se procederá a realizar la importación. Se recomienda copiar segmentos de datos de 3500 registros. Copiado los registros a importar, se deberá posicionar en el CRM en el importador de servicios y pegar el segmento copiado.
Luego deberá presionar el botón Importar, el importador le informará cuántos registros fueron importados correctamente.
El caso que algún registro no se haya importado, el panel informará la razón por la cual el o los registros no fueron importados.
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Consejo: Revisar antes de presionar el botón Importar las estructuras de los datos ejemplo que las fechas tenga el sgte. formato dd/mm/yyyy y que los datos que deben configurarse antes en las tablas referencias sean exactamente igual a los datos cargados para importar. Ver Posibles Errores |
Mirá cómo importar los servicios paso a paso:
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Cargar todos los Usuarios que usaran el sistema de Boxes. Deben asegurarse que los asesores que utilizan en sistema estén dados de alta. Ver artículo: ¿Cómo dar de alta un usuario? |
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Cargar todas las tablas referenciales que se encuentran en el la configuración de Boxes |
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Armar el template para importar Oportunidades respetando todas las condiciones que se describen en el Template de Servicios |
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Revisar los datos a importar formatos ej: fechas dd/mm/yyy, que se encuentren dados de alta y activos los vendedores, y que los datos que se cargaron en la configuración, se hayan cargado igual en en el importador. |
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Importar |
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Revisar en caso que no hayan pasado algún registro el motivo y volver a repetir el proceso |
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