En Tecnom Boxes se pueden descartar oportunidades de forma simultánea desde una grilla.
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Deberás seleccionar desde el apartado de “Oportunidades” la opción para “Ver en grilla” los datos: |
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Luego, con los datos en grilla podrás tildar uno por uno los datos a descartar o bien aprovechar los filtros para obtener con los datos que querés descartar y tildar para seleccionar a “todos” los filtrados (el tilde de la primera fila). Seleccionas “más opciones” y luego la opción “Descartar”: |
Luego se nos va a abrir
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Luego se abrirá un cuadro de diálogo donde deberás completar la causa de descarte y un espacio para dejar un comentario: |
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Consejo: Recomendamos ser lo más precisos posibles con los datos y comentarios que cargamos al momento de descartar ya que de ese modo se podrá realizar un seguimiento y posterior campaña para obtener más oportunidades. Si dejan el motivo real, podrán trabajar sobre el mismo |
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Una vez completa la causa y realizado el comentario deberás clickear el botón rojo "Descartar" y de ese modo habrás descartado varias oportunidades en una sola acción. |
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Nota: Las causas de descarte se pueden configurar. Lo pueden hacer los usuarios Administradores CRM desde configuración o deben solicitar la generación o edición de causas a soporte@tecnom.com.ar |
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