Se pueden generar oportunidades espontáneas directamente desde el tablero principal de Boxes. Esto es útil sobre todo cuando se quiere cargar una oportunidad en particular a determinado cliente (por ejemplo ante un llamado del cliente y un pedido de turno).
 |
En primer lugar deberás clickear el botón “Agregar” en la parte superior derecha de la pantalla y seleccionar la opción “Oportunidad”: |
Se abrirá un cuadro de diálogo donde tendrás que completar los 3 pasos:
 |
Debemos elegir al cliente. Podés buscar por nombre o apellido sobre la base de datos de clientes. Si no existe el cliente, podes generar un “Nuevo cliente”: |
 |
Luego deberás elegir la unidad asignada al cliente. Si no está registrada, podes cargarla en este paso clickeando en “nueva unidad” y completando la información (principalmente Marca, Modelo y PATENTE O VIN): |
 |
Finalmente se deberá completar la información de la oportunidad que se desea generar: |
 |
Nota: Si la oportunidad que estás generando es para 15 días posteriores a la creación de la misma, tené en cuenta que no se va a mostrar en el tablero hasta que se encuentre próxima a la fecha, ya que las “oportunidades próximas” que se muestran en el tablero son hasta 2 semanas posteriores a la fecha actual. |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.