¿Cómo generar oportunidades a partir de reportes en Tecnom Boxes?

En Tecnom Boxes es posible generar oportunidades nuevas a partir de los listados que nos ofrecen los distintos reportes.

En este caso tenemos que elegir el reporte al que acceder desde el tablero. En este caso, vamos a mostrarte como realizar oportunidades a partir de entregas realizadas en determinado período de tiempo.

¿Cómo generar oportunidades desde reportes?

En primer lugar, tenemos que ir al reporte con el que queremos trabajar para generar las oportunidades. En este caso, entramos al reporte de entregas:

En este caso, generaremos oportunidades a los vehículos entregados en el primer trimestre del 2021 desde la “Sucursal 1”.

Pasos a seguir: 

1- Filtrar por fecha. 

2- Utilizamos los filtros para quedarnos con los datos de la sucursal que necesitamos

3- Seleccionar los datos filtrados

4- Dirigirse a “más opciones - nueva oportunidad”:

Luego, se abrirá el gestor de oportunidades donde tendremos que completar la información necesaria para la creación de las nuevas oportunidades y luego seleccionamos “Registrar oportunidad” para generarlas: