¿Cómo reabrir y reasignar casos no vendidos? – Tecnom

Para realizar esta acción se debe solicitar a soporte agregar a los usuarios que necesiten la configuración de “reapertura múltiple de casos”

Desde el tablero del supervisor es posible reabrir y reasignar rápidamente casos comerciales que fueron marcados como No vendidos.
Esto podría servir, por ejemplo, para reactivar rápidamente casos que no prosperaron para la venta de 0km, pero queremos que lo atienda un asesor de planes de ahorro.

Paso a paso para realizar dicha acción:

Para hacerlo desde el tablero del supervisor, deberán seleccionarse “últimos no vendidos”, y clickear "ver todos en grilla":

Una vez que se abre la grilla, se deberá seleccionar desde "más acciones", la opción "reabrir y reasignar casos":

Luego se deberán completar los detalles de: próxima acción, vendedor asignado, y fecha de próxima acción que va a figurar en el caso comercial re abierto:

Si al momento de reabrir el caso, se seleccionó la casilla "avisar de los cambios al vendedor", al mismo le llegará una notificación y esos casos le van a aparecer como oportunidades en seguimiento. En este caso no aparecerán como oportunidades nuevas ya que estamos reabriendo una existente.

Dentro del caso comercial, en la ficha del cliente, quedarán registrados los detalles de la reapertura y acciones del caso:

Nota: Esta acción se trata de reabrir casos y no “Generar una campaña de no vendidos”. En ese caso se generará un nuevo caso comercial a partir de los leads que fueron marcados como no vendidos. ¿Cómo generar campaña desde No Vendidos?). En este caso (reabrir y reasignar), toda la información de lo trabajado queda en el mismo caso comercial (con el mismo origen y la información de lo trabajado por el primer vendedor).

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