Tipos de ingreso de leads al CRM

Existen varias formas de ingreso de Leads al sistema, en este artículo veremos las 3 más frecuentes:

Importador (interno o externo)

Se trata de una plantilla similar a una de excel, con columnas correspondientes a cada campo de información del lead. Este importador se puede habilitar para usuarios internos del sistema (supervisores por ejemplo).

Ver cómo funciona: Importación masiva de consultas y ¿Cómo habilitar un usuario para importación manual?.

También existe este mismo importador para Proveedores Externos. En este caso se debe solicitar la integración a soporte@tecnom.com.ar , especificando:

• Mail con el que configurar e identificar al proveedor
• Origen con el que van a aparecer esas consultas
• Usuario al que se deben a asignar

El método de importación de consultas, cuando se trata de un usuario Proveedor Externo, asigna SI O SI las consultas a un usuario específico, y no aplican de forma posterior las reglas de distribución (sí aplican las reglas autoadministrables en caso de ser supervisor).

Integración directa Tecnom (Facebook y Mercadolibre).

Tecnom tiene desarrollado un método para integrar directamente formularios generados en Facebook e Instagram y con publicaciones de Mercadolibre.

Este tipo de integraciones permite generar reglas especiales por cada página que se integre.

Se puede ver más información en ¿Cómo funciona la derivación de leads de MercadoLibre en Tecnom Nubux ?.

En estos casos de integraciones directas, permiten administrar desde la sección del sistema “Integraciones WebConnector Cloud”

Existe la posibilidad de derivar directamente a determinados usuarios desde esa página lo que resultaría una “distribución general”, o bien solicitar que pasen por REGLAS DE ASIGNACIÓN  (Esto es útil cuando la distribución se complejiza según la publicación o formulario específico).

Integración WEB con proveedor externo

Para este tipo de integración se debe enviar un correo a soporte@tecnom.com.ar en el que se encuentre en copia el proveedor o responsable de la landing o página que se quiere integrar.

Existen 2 formas de enviar datos de forma externa:

• Mediante API (la más recomendable). Aca la especificación de nuestra API: Integrar Leads Digitales
  Para generar las credenciales de API necesitaríamos saber con qué origen van a identificarse esas consultas y un e-mail para generar las credenciales para el proveedor.
• Mediante envío de emails en texto plano en el formato estándar ADF a una casilla de descargas. Este es el método que utilizamos con la mayoría de los proveedores de datos. Si desean integrar de este modo, les enviaremos la casilla cuando nos indiquen el origen con el que van a identificar esas consultas.

		Para este tipo de integraciones, hay una posibilidad de que el propio Proveedor defina directamente a qué usuario va a asignar las consultas. En este caso los datos no pasan por reglas de distribución sino que se asignan directamente al usuario solicitado.
		En este caso, los proveedores deberán completar en el campo “receptor” (vendorname en la especificación ADF) el e-mail del usuario configurado en Tecnom que reciba esos datos.